Benutzer
Paket: BASIS
1. Login
Nachdem ein neuer Benutzer durch den Administrator angelegt wurde, erhält er - sofern der zentrale Mailserver konfiguriert wurde - automatisch eine E-Mail, die seinen Benutzernamen, das Passwort, die Rolle sowie den Link zum brainX-System enthält.
Sollten die automatischen E-Mails für neue Benutzer nicht konfiguriert sein, werden die Zugangsdaten (Benutzername, Passwort und Link zum brainX-System) vom brainX-Administrator bereitgestellt.
Da brainX eine browserbasierte Anwendung ist, wird zum Start ein Browser geöffnet und die entsprechende Adresse (URL) in die Adressleiste eingegeben.
Nach dem Aufrufen der Adresse stellt sich die Login-Seite von brainX wie folgt dar:
Login-Seite brainX
Bei der ersten Anmeldung muss das Passwort vom Benutzer entsprechend der Richtlinien geändert werden.
2. Meine Einstellungen
Neben dem Administrator, bzw. Benutzern mit administrativen Berechtigungen, kann jeder brainX Benutzer seine persönlichen Daten im Einstellungspunkt “Meine Einstellungen” bearbeiten.
Um auf den Einstellungspunkt "Meine Einstellungen" zuzugreifen, muss der Mauszeiger über den Benutzernamen unten links bewegt werden. Es öffnet sich ein Flyout-Menü mit den Punkten:
- Meine Einstellungen → Aufrufen der Benutzereinstellungen
- Globale Einstellungen → Aufrufen der globalen Einstellungen, nur verfügbar wenn der Benutzer über administrative Berechtigungen verfügt
- Update Informationen → Aufrufen der aktuellen Update Informationen
- Lizenzbestimmungen → Anzeige des Popups “Lizenzbestimmungen” (alle Lizenzdetails können mittels des Buttons “Lizenzdetails” aufgerufen werden)
- Hilfe → Aufrufen der brainX Onlinehilfe unter https://brainx-help.atlassian.net/
- Digitaler Assistent → Aufrufen des Digitalen Assistenten (nur verfügbar wenn das Paket Sales, Marketing oder Service gebucht wurde)
- Abmelden → Ausloggen des Benutzers aus brainX
Navigationsleiste - Benutzermenü
Die einzelnen Einstellungspunkte werden im Abschnitt "Meine Einstellungen" detailliert erklärt. Der Bereich “Meine Einstellungen” ist in folgende Abschnitte untergliedert:
3. E-Mail Postfach einrichten
Um E-Mails aus brainX heraus zu versenden, muss mindestens ein Postfach im Modul E-Mail Postfächer konfiguriert sein.
Weitere Informationen zur Einrichtung eines neuen Postfachs finden Sie im Abschnitt E-Mail Postfächer im Handbuch.
4. Startseite einrichten
Die Startseite gibt Ihnen einen zusammenfassenden Überblick über Ihre wichtigsten Daten und Informationen aus brainX.
Diese werden in Widgets angezeigt, die ausgewählte Datensätze (spezielle Listenansichten eines Moduls), Grafiken (Charts) oder Länderkarten enthalten können.
Sie können die Anzahl, den Inhalt und die Position der Widgets für die eigene Startseite bestimmen.
Wie Sie Widgets erstellen und die Startseite konfigurieren können, entnehmen Sie bitte dem Abschnitt Startseite im Handbuch.
5. Häufige Fragen
Ich habe keine E-Mail mit meinen Zugangsdaten erhalten. Woran liegt das?
Die automatische E-Mail mit Benutzername, Passwort, Rolle und Link zum System wird nur versendet, wenn der Zentrale Mailserver konfiguriert ist. Ist er das nicht, stellt der brainX-Administrator die Zugangsdaten direkt bereit.
Muss ich das Passwort aus der Zugangs-E-Mail ändern?
Ja. Bei der ersten Anmeldung fordert brainX zur Änderung auf. Das neue Passwort muss den Sicherheitsrichtlinien entsprechen, die in den Globalen Einstellungen hinterlegt sind.
Warum sehe ich im Benutzermenü den Punkt “Globale Einstellungen” nicht?
Dieser Punkt ist nur für Benutzer mit administrativen Berechtigungen sichtbar. Ohne diese Rechte enthält das Flyout-Menü alle übrigen Punkte, aber nicht diesen.
Warum wird mir der “Digitale Assistent” nicht angezeigt?
Der Digitale Assistent ist in der Version brainx CRM an die gebuchten Pakete gebunden und steht nur zur Verfügung, wenn Sales, Marketing oder Service gebucht wurde.
Ich kann aus brainX heraus keine E-Mails versenden. Was fehlt?
Für den Versand muss mindestens ein Postfach im Modul E-Mail Postfächer konfiguriert sein. Ohne eingerichtetes Postfach steht der Versand nicht zur Verfügung.
Kann ich meine Startseite selbst gestalten, oder gibt sie der Administrator vor?
Anzahl, Inhalt und Position der Widgets bestimmt jeder Benutzer für seine eigene Startseite selbst.