brainX
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Alle Versionen von brainX mit ihren Änderungen, neuen Features und Verbesserungen.

Version:

Version 2026.8

22. September 2026

Berichte

Neu
  • Berichte können jetzt im Filter auf abonnierte Datensätze eingeschränkt werden. Dazu steht im Filter des Berichts das Feld "Abonniert" des Hauptmoduls zur Verfügung.

Controllix

Neu
  • Neues Feld „Fälligkeit“: In diesem Feld wird die erste Fälligkeit des Vertrags gepflegt. Der Cashflow bestimmt daraus den Tag der Abbuchung bzw. Überweisung; ist das Feld leer, wird weiterhin der Beginn verwendet. Bestehende Verträge wurden mit Fälligkeit = Beginn vorbelegt.

Dokumente

Geändert
  • Dokumente, die als Buchungsbeleg verwendet werden, sind nicht mehr komplett gesperrt: Nur noch die Datei-Felder sind blockiert und werden als schreibgeschützt angezeigt, alle anderen Felder bleiben bearbeitbar.

E-Mail Postfächer

Neu
  • Referenzierungsvorschläge in E-Mails zeigen jetzt Detailinfos an, wenn die Maus über den Vorschlag geführt wird.

Geplante Aktionen

Geändert
  • Die Details einer geplanten E-Mail zeigen jetzt die vollständige Nachricht, so wie sie für den betroffenen Datensatz verschickt wird.

Termine

Neu
  • Die Monatsübersicht in der Seitenleiste des Kalenders hebt die aktuelle Woche hervor.
  • In der Monatsübersicht zeigt eine Markierung unter dem Datum, wie viele Termine an diesem Tag liegen: ein Punkt bei einem Termin, ein breiter werdender Balken bei mehreren.

Verträge

Geändert
  • Positionen mit dem Status "Gekündigt" sind jetzt im Gesamtbetrag von Verträgen enthalten.

Vorlagen

Neu
  • Neuer Platzhalter "Formularfeld" (Text, Textbereich, Kontrollkästchen, Auswahlliste) mit Beschriftung, Standardwert, Pflichtfeld-Option und optionaler Feldzuordnung inklusive Vorbefüllung.
  • Der PDF Export erzeugt damit ein ausfüllbares PDF.
  • Beim Versand über DocuSeal oder DocuSign füllt der Empfänger die Felder beim Signieren aus; Werte zugeordneter Felder werden danach automatisch in den Datensatz übernommen.
Geändert
  • PDF Export aus der Detailansicht bevorzugt immer die Sprache des Datensatzes

Automatisierung

Neu
  • Die neue Aktion "Mehrere Positionen ändern" aktualisiert mehrere Positionen eines Datensatzes in einem einzigen Speichervorgang. Sie wird durch Datensatz-Auslöser gestartet und benötigt daher keinen Positions-Auslöser mehr.
    • Über die Einstellung "Zu ändernde Positionen" legen Sie fest, ob alle Positionen des Datensatzes geändert werden oder nur diejenigen, die den verknüpften Bedingungen entsprechen.
    • Es werden jeweils nur die Positionen berücksichtigt, die dem konfigurierten Positionstyp entsprechen (Produkt oder Dienstleistung).
    • In Blockly-Formeln stehen die Felder der aktuell verarbeiteten Position zur Verfügung, sodass jede Position ihren eigenen Wert erhalten kann.
    • Die Option "Mahngebühr" steht bei dieser Aktion nicht zur Verfügung, da sie sonst auf alle geänderten Positionen gleichzeitig angewendet werden würde.
  • Die neue Aktion "Lead umwandeln" wandelt einen Lead automatisch um.
    • Die Aktion bietet denselben Umfang wie die manuelle Umwandlung: Organisation und Partner, Kontakt, Deal, Termin, Aufgabe, Notiz sowie die Übertragung von Kommentaren, Tags, Webseitenbesuchen und Notiz-Widgets.
    • Organisation, Partner und Kontakt werden aus den Daten des Leads ermittelt. Existiert bereits ein Datensatz mit exakt demselben Namen, wird dieser verwendet, statt einen neuen anzulegen.
    • Die Felder der erzeugten Datensätze können feste Werte erhalten oder über benutzerdefinierte Feldwerte aus den Feldern des Leads berechnet werden.
  • Auslöser/Bedingungen/Platzhalter für Teilnehmer von Terminen hinzugefügt
  • Alle mit dem ausgewählten Knoten verbundenen Knoten und Verbindungen können hervorgehoben werden - sowohl vorherige als auch nachfolgende. Die Hervorhebung wird über den Schalter am unteren Rand des Editors aktiviert und bleibt gespeichert.
  • Editor zum Bearbeiten von Automatisierungen bietet ein Kontext-Menü für alle Bestandteile, welche auch neue vorher nicht vorhandene Funktionen hinzufügen
    • Knoten können horizontal und vertikal aneinander ausgerichtet werden. Verwenden Sie dazu die Mehrfachauswahl bei gedrückter Shift-Taste.
    • Ein Rechtsklick auf einen einzelnen Knoten erlaubt es, diesen Knoten und alle darauf folgenden ebenfalls zu markieren.
  • Vollständige Stränge aus bestehenden Automatisierungen können über das Kontextmenü ausgelagert werden.
    • Sie können selbst entscheiden, was mit dem ausgelagerten Strang danach passieren soll. Entweder er bleibt unverändert, wird deaktiviert oder ggf. auch gelöscht.
    • Die Auslagerung kann entweder als neue Automatisierung durchgeführt werden, oder als Ergänzung zu einer bereits bestehenden.
  • Die Verzögerung einer Aktion kann auf bestimmte Wochentage eingeschränkt werden. Das errechnete Datum wird dann auf den nächsten ausgewählten Wochentag verschoben.
  • Wiederholungen können eigene Wochentage haben: Die der Verzögerung gelten für die erste Ausführung, die der Wiederholung für alle weiteren.
  • Bei den Auslösern für einen signierten Umschlag von DocuSign und DocuSeal können jetzt auch die Felder aus dem Block "Umschlag für digitale Unterschrift" als Bedingung verwendet und für die Verzögerung von Aktionen ausgewählt werden.
Geändert
  • Beim Verschieben der Editor-Fläche bleibt die aktuelle Auswahl von Knoten erhalten.
  • Beim Füllen von Zahlenfeldern durch Datensatzaktionen, wird automatisch auf die verfügbare Anzahl an Dezimalstellen gerundet. Währungen runden dabei stets auf zwei Stellen.

DATEV

Neu
  • Wird eine Stornierung zu einer Rechnung mit abgegrenzten Erlösen übertragen, werden die zugehörigen wiederkehrenden Buchungen nun automatisch ausgebucht. Bereits ausgeführte Perioden werden über eine einmalige Sammelkorrektur zum Stornodatum ausgeglichen, noch offene Perioden über eine gespiegelte wiederkehrende Buchung. Ein manueller Eingriff in DATEV ist dadurch nicht mehr erforderlich.

Dashboard

Neu
  • Widgets für Listenansichten und Verknüpfungen haben eine Suche. Diese wird über die Lupe im Kopf des Widgets ein- und ausgeblendet und wirkt auch beim Sortieren und Blättern.
  • Das Aktionsmenü dieser Widgets enthält die Aktion "Liste anzeigen". Bei einem Widget für Verknüpfungen wird der Datensatz mit der passenden Verknüpfung geöffnet, diese Auswahl ist nur temporär.
Geändert
  • Das Hinzufügen von Widgets zu einer Widget-Gruppe befindet sich im Aktionsmenü der Gruppe statt neben den Reitern.
  • Die Reihenfolge der Widgets in einer Widget-Gruppe kann jeder Benutzer selbst festlegen. Sie wird pro Benutzer gespeichert und bleibt nach dem Neuladen erhalten.

Digitale Unterschrift

Neu
  • Wenn ein Empfänger einen Umschlag ansieht, signiert oder ablehnt, wird dies jetzt zusätzlich zur Meldung auch in der Änderungsverfolgung des zugehörigen Datensatzes als spezielle Änderung festgehalten.
Geändert
  • Enthält ein Dokument auswählbare Positionen, muss der Unterzeichner nun mindestens eine davon ankreuzen.
    • Enthält das Dokument bereits eine Pflichtposition, ist die Vorgabe erfüllt und alle übrigen Positionen bleiben freiwillig.

Editor

Neu
  • Tabellen können jetzt auch in der Beschreibung von Aufgaben sowie in der Signatur der E-Mail-Konfiguration und der Exchange Online Konfiguration eingefügt werden.
  • Stil für Aufzählungszeichen einer Liste kann konfiguriert werden. Entweder identisch für alle Ebenen, oder wechselnd pro Ebene.
  • Der Startwert einer nummerierten Liste kann festgelegt werden.

Variable Pflichtfelder

Geändert
  • Variable Pflichtfelder werden nun direkt am Zielfeld eingestellt und können mit Bedingungsgruppen kombiniert werden, wie man es aus den Automatisierungen kennt.
    • Als Bedingung kann jedes Feld des Moduls dienen, nicht mehr nur Auswahllisten.
    • Bei der Massenbearbeitung werden variable Pflichtfelder je Datensatz geprüft.
    • Bestehende Einstellungen wurden beim Update automatisch übernommen.

Zeiterfassung

Geändert
  • Der Abgleich der Zeiterfassung wurde überarbeitet und stellt deutlich weniger Anfragen an den Anbieter. Zeiteinträge werden weiterhin unverändert häufig abgeglichen, Kunden, Projekte, Dienstleistungen und Benutzer werden in größeren Abständen abgerufen.

Version 2026.7

25. August 2026

Allgemein

Neu
  • Für Textbereiche mit HTML-Formatierung können nun eine Standard-Schriftart und -Schriftgröße vergeben werden.

Benutzer

Neu
  • Neues Datei-Feld für Nutzer mit dem Namen "Unterschrift", welches nur von dem Nutzer selbst gesehen und bearbeitet werden darf.

Einstellungen

Neu
  • In der Liste der Benutzer wurde eine Spalte hinzugefügt, um alle möglichen Rollen eines Benutzers anzuzeigen.

Vorlagen

Neu
  • Neuer Platzhalter für neues Nutzerfeld "Unterschrift", der entweder dynamisch aus dem Zuständigen des Datensatzes oder festgelegt auf einen Nutzer gefüllt wird.

DATEV Buchungsdatenservice

Neu
  • Die automatische Vergabe der nächsten Debitorennummer steht nun auch für Kontakte zur Verfügung. Die Funktion kann in den Mandanteneinstellungen unter "DATEV Buchungsdatenservice" über die Checkbox "Debitorennummern für Kontakte erheben" aktiviert werden.

Jira Service Management

Neu
  • In den Unternehmenseinstellungen kann jetzt ein zuständiger Benutzer für Tickets festgelegt werden, die über das Jira Portal erstellt werden

ZUGFeRD/XRechnung

Geändert
  • In den Einstellungen für "Codes & Einheiten" gibt es nun die Möglichkeit, die Codes für die unterschiedlichen Exportmodule einzeln zu konfigurieren.

Version 2026.6

28. Juli 2026

Allgemein

Geändert
  • Aktionen in Datensätzen öffnen nun ein Overlay zur Schnellerzeugung von Datensätzen.

Berichte

Neu
  • Der Export von CSV-Dateien aus den Listenansichten, den Berichten und dem Cashflow erfolgt nun im Hintergrund. Der Nutzer wird nach erfolgreicher Erstellung der Datei informiert und kann diese herunterladen.

E-Mails

Neu
  • Anhänge von Wiki-Einträgen können nun an E-Mails angehängt werden.
Geändert
  • Wird eine E-Mail über den PDF-Export versendet, werden nun automatisch passende Empfänger vorgeschlagen.

Vorlagen

Geändert
  • Vorlagen können nun Mandanten zugewiesen werden.

Faktura

Geändert
  • Die Menge und der Listenpreis von Positionen in Produktblöcken können jetzt mit bis zu 6 Nachkommastellen eingegeben werden.
  • Auch in den Verkaufspreisen von Produkten und Dienstleistungen sind 6 Nachkommastellen möglich.
  • Favorisierte Aktionen für Positionen sind jetzt zusätzlich mit Text beschrieben.

Version 2026.5

30. Juni 2026

Connect

Neu
  • Die Sipgate-Integration unterstützt jetzt auch Sipgate Neo

Einstellungen

Neu
  • Im Layout-Editor sind nun Felder, die in die zusätzlichen Angaben verschoben wurden, direkt durch ein Icon ersichtlich. Über dieses Icon können die Felder auch direkt wieder in die Detailansicht verschoben werden.

Version 2026.4

02. Juni 2026

Allgemein

Neu
  • Für Produkte und Dienstleistungen gibt es eine neue "Pflichtposition"-Option. Durch die Aktivierung dieser kann eine Auswahl der Position in den an Services für Digitale Unterschriften übertragenen Dokumenten sichergestellt werden.
  • Module Besuchsberichte, Lieferscheine, Einkaufsbestellungen und Preislisten wurden aktiviert

Leads

Neu
  • Bei der Lead-Umwandlung werden nun alle Pflichtfelder der Module Deals, Termine und Aufgaben in der Maske angezeigt.

Startseite

Geändert
  • Das "Cashflow"-Widget unterstützt eine tabellarische Darstellung von Einnahmen und Ausgaben auf Datensatzebene, sowie einen CSV Export.

Timesheets

Neu
  • Über ein neues Feld "Kulanz" kann geregelt werden, dass ein Timesheet nicht auf das dazugehörige Kontingent angerechnet wird.
  • Bei der Abrechnung von Timesheets, werden Timesheets auf Kulanz aus der Auswahl herausgefiltert.

Vorlagen

Neu
  • Neue Bedingung für "Rabattart" in Positionen von Fakturamodulen.

Diagramme

Neu
  • Werden Diagramme nach Datumsfeldern gruppiert, ist es nun möglich, ein Intervall für die Gruppierung einzustellen und auch jahresübergreifend zu gruppieren
Geändert
  • Die Schritte zur Auswahl von Berechnungen und Gruppierungen beim Erstellen/Bearbeiten von Diagrammen wurden zusammengefasst
  • Beim Erstellen von Diagrammen aus Listenansichten oder Berichten wird der Schritt zur Modul- und Ansichts-/Berichtsauswahl übersprungen, da hier keine Änderung möglich ist
Geändertes Verhalten
  • Diagramme die nach Datumsfeldern mit Zeit gruppiert sind, ignorieren ab sofort die Zeit

Digitale Unterschrift

Neu
  • Für zu versendende Dokumente kann nun ein Ablaufdatum gesetzt werden.

Faktura

Neu
  • Im Dialog zur Verschiebung von Positionen und Gruppen, wird jetzt der Status einer Position angezeigt (wenn vorhanden).

Technische Änderung

Geändertes Verhalten
  • REST API: Filter mit größer/kleiner Vergleichen auf Felder, die eine Zeit beinhalten, berücksichtigen die gespeicherten Sekunden